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利率下行、风险偏好阶段性修复、经济尚未见到起色的综合环境下：消费品因逆周期属性而当期盈利受经济环境影响较小、科技股代表的成长类更看重远期业绩而受当期业绩影响小，使得年初以来消费+科技的两条主线，成为了估值修复最为显著的品种。利率下降、政策维稳无疑是重要的催化。

北京大学作为中国TOP2大学的北大，汇聚了最顶尖的师资和生源，拥有雄厚的教育资源，尤其是北大经济学院和光华管理学院，每年都是高考状元的聚集地。北大的毕业生群体，被称为“自由人的自由联”，在中国资本圈内举足轻重。资本圈著名的“二王PK”，2009年管理的新华优选成长曾与王亚伟PK的基金经理王卫东，就来自于北京大学法学专业。

接下来我们来看流动性。我判断今年的狭义流动性要比去年要来得宽一些。从央行双支柱的框架来讲，货币政策对应的是经济周期，宏观审慎对应的是金融周期。在广义信贷回落一年之后，通常广谱的资产价格难以出现集体的膨胀，所以今年通胀如果不考虑地缘政治对于油价的冲击这一外生变量的话，我认为今年的通胀压力是不大的。那么从宏观审慎的角度来讲，中国的宏观审慎就盯住广义信贷和中国的房价，广义信贷去年已经掉了一年，M2掉到了8.2%，而去年一线城市的房价从8月份已经开始出现环比的下跌，所以今年的宏观审慎应该是边际缓和而不是边际收紧的。去年推高利率的PPI和宏观审慎今年都有所弱化，所以利率的熊市应该已经结束了，经济有韧劲背景下的利率下行这对于权益市场是个好消息。

北京商报讯（记者 崔启斌 张弛）9月24日盘中，港元兑美元短线快速拉升，涨逾百点，涨幅约0.13%，升破7.80关口报7.7976。美联储在本周将召开议息会议，按照此前美联储的加息思路及市场预期，美联储很可能在9月末再度进行加息。香港财政司长陈茂波于9月23日称，香港银行随美联储加息而上调最优惠利率的机会极高。

我们现在的经济结构是有一个比较大的剧变，还有从区域的角度，中国14亿人，全球70亿人，美国3.2亿人。我们的深圳现在人均GDP已经达到3万元，已经达到韩国的水平，但是我们东北就产业衰老，人口流出，需要改革。我们现在大致中国三分之一的城市有七个GDP已经达到中产发达国家的水平。我们再看我们的新经济，这是国家统计的全球独角兽，中美加一起达到75%，中美领跑全球经济。

比赛的规则是每周的星期一下四个小时，白方秀哉名人可以随时暂停，而执黑的吴清源则必须在每一次对局中下最后一手棋，这意味着每回比赛暂停后，秀哉都可以回去研究，而事实上他也这么做了：召集所有门下弟子研究对策。这样不平等的规则，是日本职业比赛的传统，每逢重大比赛，上手一方是可以随时暂停的。由此带来的便利条件是逢难题他可以回去研究，甚至是集体研究。本因坊门下将才如云，如前田陈尔就是出类拔萃的一员虎将。