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中期视角下这两个逻辑都可以,成长、消费中期前景不错,但短期风险收益比都比较尴尬。成长板块目前的矛盾在于,自下而上难选成长性行业和公司。市场关注较多的成长方向如5G、新能源汽车、医药、光伏、军工、计算机,这些板块以及板块龙头股的估值与盈利匹配度都比较差。

雄安未来在基础设施建设方面需求仍然较大,不仅在钢铁、水泥、玻璃等基本建材上会存在较大需求,而且在5G等高端装备和信息基础设施上也会有较大需求。川财证券根据测算,2019年整个新区的固定资产投资可望突破千亿元,大部分集中在铁路、公路、生态修复等建设领域,未来的投资总量或达到万亿级别。此前,中国移动发布了中移城市超脑行动计划,雄安新区的智能感知与空间、交通等同步规划建设,将科技与基建相结合,是目前政策明确支持的方向,可能成为基建托底经济重点侧重的区域。

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这不是王健林第一次将未来发展项目与“一带一路”挂钩。2017年5月,在“一带一路”国际合作高峰论坛上,王健林表示除了已经投资的巴黎大型文化旅游项目和印度产业新城,万达还正在与“一带一路”另外4个国家洽谈项目,有望年内实现2个大型旅游项目正式落地,分别是马来西亚的大马城和位于印尼的项目。

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