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而对于TLTRO，由于欧元区经济复苏疲弱的一个关键问题在于对于企业和家庭的贷款不足，为了增加银行对这两个领域的放贷，欧洲央行寄希望于TLTRO，欧洲央行不乐于看到的资金再次流入金融和房地产市场，TLTRO将通过定向引导以确保贷款流向家庭与非金融企业。通过TLTRO的运作机制我们可以看出，欧央行是期望通过TLTRO为银行提供低成本贷款从而刺激信贷扩张的。而在TLTRO2014年6月实行后，部分资金还是进入了股票和债券市场，在实行TLTRO政策的相当长一段时间后，欧元区PMI并没有显著增长。（图中黑线表示定向TLTRO开始实施时点）

该行对行业看法维持正面，预计2019-2020年多镜头采用率提升至45%至58%（2018年仅为29%）。该行相信，供应链企业可得益于多镜头趋势，尤其是行业龙头大立光电（Largan），该行首选舜宇（02382）和大立光电，认为近期股价回调是良好入市时机，评级分别为“买入”和“跑赢大市”。

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“目前国内市场因为美国‘BeyondMeat’在二级市场的明星级表现对‘人造肉’这个新兴领域产生了高度的关注，消费者的意识也在悄悄改变。更健康、更营养、更环保的‘植物蛋白肉’在很多年轻消费者心目中也成为‘食尚’。中国在这一领域需要有更多自己的创新企业。”吕中茗说，创业因子让他在看到这个新兴领域时异常兴奋。

市场表现各异整体来看，国资入股信息给了市场更多想象的空间。消息甫一公布，往往会引起市场的热烈追捧，但是拉长时间来看，市场对部分个股并不买账。部分个股甚至股价低于国资入股之时。科陆电子8月6日远致投资受让公司股份的交易均价为6.81元/股，目前公司股价为4.86元/股，地方国资已浮亏近30%。金力泰股价转让价高达15.5元/股，而公司目前股价仅4.83元/股。豫金刚石9月初引入了地方国资，彼时股价在5.76元/股左右，最新收盘价格为4.78元/股。尽管仍在国资受让均价4.6元/股之上，但国资进入并未使其股价走出跌势。

外部环境来看，二季度英国、法国、德国公布的经济数据还可以，相比一季度有所好转，但美国的二季度更好。所以暂时也难看到强欧洲压制美元指数。在内无强兵（强经济支撑利率），外无强援（强欧洲压制美元指数）的背景下，人民币的贬值压力会继续存在，贬到哪不作猜测，看上面这两个条件什么时候发生逆转。